Joey sort du plateau de tournage avec Zach et invite deux types de l’équipe de tournage à aller boire une bière mais ils refusent.
Arrivé à son appartement Joey apprend par Michael qu’un de ses anciens copains de lycée, Jimmy Costa, a appelé. Joey explique à Alex et Michael que c’était son meilleur ami et que du jour au lendemain Jimmy l’a complètement laissé tomber. Il leur explique également qu’ils avaient un pacte : ne pas draguer leurs sœurs respectives.
Gina arrive à l’appartement et semble assez perturbée quand elle découvre que Jimmy va arriver le lendemain. Elle finit à avouer à Alex que c’est à cause d’elle qu’il n’est plus ami avec Joey. En effet, à l’époque du lycée ils ont couché ensemble.
Sur le plateau de tournage, les deux types que Joey avait invité demandent à Zach s’il veut se joindre à eux pour un petit chocolat chaud. Zach ne comprend pas et les types lui expliquent que c’est le mot qu’ils utilisent pour dire drogue car ils doivent faire attention car deux mecs se sont fait prendre sur le plateau d’à côté. Zach refuse et part.
Joey arrive et entend les deux types parler de chocolat chaud et leur dit qu’il adore le chocolat chaud. Tout deux commencent donc à apprécier Joey.
On retrouve Joey dans sa loge en train de boire un grand verre de chocolat chaud et en train de regarder un dessin animé.
De retour à l’appartement, Alex et Gina retrouvent Joey qui attend Jimmy. Il arrive et dit à Joey qu’il est là pour se faire pardonner les erreurs qu’il a fait auparavant.
Gina l’emmène dans la chambre de Michael et lui dit qu’il n’a pas le droit de dire à Joey qu’ils avaient couché ensemble. Ils commencent à se disputer et terminent par s’embrasser. Joey débarque et Jimmy lui avoue tout.
Sur le plateau, Joey retrouve les deux types de l’équipe technique et leur parle de son enfance quand sa mère lui préparait son chocolat chaud chaque matin. Les deux types sont impressionnés.
A l’appartement, Gina et Jimmy sont ensemble sur la terrasse lorsque Joey arrive. Gina part et les laisse ensemble. Ils se réconcilient après avoir fait une blague au téléphone.
Ils rentrent tous les trois dans l’appartement où se trouve Michael. Joey dit à Jimmy qu’il est le mec le plus intelligent qu’il connaît. Michael intervient et rectifie ce que Joey voulait dire : il voulait sûrement dire le mec le plus intelligent qu’il connaissait. Joey dit que non.
Jimmy et Michael se posent donc des questions pour savoir qui est le plus intelligent puis résolvent un exercice commun. Joey remarque qu’ils ont les mêmes tics, il comprend que Jimmy est le père de Michael.
Jimmy et Michael se disputent à propos de l’exercice et chacun part de son côté. Joey dit à Gina qu’il l’aidera à avouer à Michael que Jimmy est son père.
Gina arrive à l’appartement de Joey et y découvre Jimmy, ils commencent à se disputer et s’embrassent sur la table de la cuisine quand Joey et Michael rentrent. Jimmy les laisse seuls.
Gina avoue à Michael que Jimmy est son père mais Michael refuse de dire la vérité à Jimmy.
De retour sur le plateau de tournage. Joey arrive dans sa loge et y découvre Alex, Bobby et Zach ; ils sont inquiets parce qu’ils savent que Joey traînent avec les deux types qui prennent du cacao.
Joey retrouve Michael à l’appartement et lui dit que Jimmy va partir et qu’il devrait aller lui parler. Michael commence par refuser mais finit par lui parler sans lui révéler qu’il est son père.
